- Analyse du patrimoine et des risques actuels
- Audit de la structuration
- Audit des enveloppes d’investissement
- Audit de la gouvernance familiale
- Échange avec les conseils et partenaires
- Simplification des solutions proposées
- Mise en place des solutions retenues
- Recherche de financements
- Conseil en allocation des actifs du patrimoine
- Conseil dans le placement d’actifs non cotés tels que le Private Equity et l’immobilier
- Appel d’offres sur tous les conseils (sauf demande de nos clients)
- Conseil en gestion des risques
- Conseil en supervision des actifs du patrimoine
- Surveillance des services prestés par les différents partenaires du client
- Gouvernance familiale
- Simplification de la gestion administrative avec vos différents partenaires
- Stockage des données dans un coffre-fort électronique à accès restreint*
*notre système informatique et le stockage des données sont administrés par des experts en sécurité informatique.
